8月24日，國內(nèi)鋰資源龍頭江西贛鋒鋰業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“贛鋒鋰業(yè)”)發(fā)布公告，回復了2023年8月11日收到的深圳證券交易所《關于對江西贛鋒鋰業(yè)集團股份有限公司的關注函》。

(資料圖)

其中，贛鋒鋰業(yè)重點回答了為何收購在近期以超過14億元收購公司實際控制人、董事長李良彬在2021年9月以自有資金13.44億元收購的蒙金礦業(yè)70%股權的問題。

2021年9月，贛鋒鋰業(yè)董事長李良彬以自有資金13.44億元收購鑲黃旗蒙金礦業(yè)開發(fā)有限公司(以下簡稱“蒙金礦業(yè)”)70%股權，交易價款包括股權轉(zhuǎn)讓款11.77億元、向蒙金礦業(yè)提供借款1.67億元。

同時，李良彬作出《關于避免潛在同業(yè)競爭的補充承諾函》，交易完成后的60個月內(nèi)，李良彬?qū)⒎e極推動蒙金礦業(yè)旗本公司加不斯鈮鉭礦的開發(fā)建設，如加不斯鈮鉭礦取得新的采礦權證且采礦量符合預期，李良彬承諾將所持有的蒙金礦業(yè)70%的股權以其收購蒙金礦業(yè)和追加投入(如有)的成本加合理費用(包括審計的資金利息及其他合理費用)優(yōu)先轉(zhuǎn)讓給贛鋒鋰業(yè)。

2023年7月27日，贛鋒鋰業(yè)表示，董事會已同意公司以總合同價款142407.26萬元人民幣收購蒙金礦業(yè)70%股權，合同價款包括:（1）支付蒙金礦業(yè)70%股權的股權轉(zhuǎn)讓價款133,907.19萬元;（2）向蒙金礦業(yè)提供借款8,500.07萬元，專項用于償還李良彬向蒙金礦業(yè)提供的借款本息8,500.07萬元。

8月7日，贛鋒鋰業(yè)又公告稱，蒙金礦業(yè)70%股權的工商變更已經(jīng)完成，公司持有蒙金礦業(yè)70%股權。

回復一：收購時機已到

在8月11日發(fā)出的關注函中，深交所要求贛鋒鋰業(yè)說明，李良彬收購蒙金礦業(yè)70%股權后加不斯鈮鉭礦的開發(fā)建設情況，是否取得新的采礦權證，采礦量是否符合預期，蒙金礦業(yè)70%股權是否已滿足注入條件，本次收購是否符合李良彬前期作出的承諾，是否符合中小股東的利益。

在8月24日的回復中，贛鋒鋰業(yè)表示，自李良彬收購蒙金礦業(yè)70%股權以來，積極推動蒙金礦業(yè)旗下加不斯鈮鉭礦的勘探及開發(fā)建設工作，蒙金礦業(yè)于2023年6月19日完成資源儲量備案，備案礦石量由725.66萬噸增加至7244.3萬噸。

截止2023年4月30日，礦區(qū)累計查明資源量為總礦石量7244.3萬噸，Ta2O5礦石量6940.2萬噸，Ta2O5金屬氧化物量9448噸，Ta2O5平均品位0.014%；Li2O礦石量6677.6萬噸，Li2O金屬氧化物量450682噸，Li2O平均品位0.67%。礦床規(guī)模為大型。累計保有資源量等于累計查明資源量。

目前，加不斯礦區(qū)鈮鉭礦60萬噸/年采選項目正在建設中，采礦基建安裝已完成總進度92%，預計10月底全面完成。選礦廠建設已完成98%，2023年8月選廠進入正式調(diào)試階段，調(diào)試效果較好，預計9月份開始正式試生產(chǎn)。2023年11月份開始礦山、選廠全流程試生產(chǎn)。

加不斯礦區(qū)鈮鉭礦60萬噸/年采選項目總投資預計為5.8億元，截止目前已完成固定資產(chǎn)投資5.2億元。

除了采選項目如期推進，加不斯鈮鉭礦60萬噸/年采礦證延續(xù)手續(xù)正在辦理中。目前蒙金礦業(yè)已向旗縣礦產(chǎn)資源管理部門提交了辦理采礦權延續(xù)所需材料，贛鋒鋰業(yè)未發(fā)現(xiàn)采礦證續(xù)期的實質(zhì)性障礙，預計該采礦證可以正常延續(xù)辦理，具體完成時間取決于相關審批手續(xù)實際進展情況，公司將積極與相關部門溝通，盡快完成采礦證的延續(xù)辦理工作。

此外，除上述60萬噸/年采礦證的延續(xù)手續(xù)的辦理外，蒙金礦業(yè)根據(jù)相關法律法規(guī)以及最新備案的資源情況，并且考慮加不斯鈮鉭礦的擴產(chǎn)潛力，正在積極開展更大規(guī)模的新采礦許可證的辦理申請工作。

隨著地質(zhì)勘探工作的不斷深入，加不斯鈮鉭礦建設期間，發(fā)現(xiàn)在現(xiàn)有采礦許可證范圍內(nèi)資源增加顯著，加不斯鈮鉭礦于2022年-2023年完成資源儲量核實，并于6月19日提交至內(nèi)蒙古自治區(qū)自然資源廳完成了備案(備案號為《內(nèi)自然資儲評字[2023]50號》)，開采礦種變更為鋰鉭礦石。

綜上原因，贛鋒鋰業(yè)表示，收購時機已到。

“本次收購蒙金礦業(yè)70%的股權是基于公司的商業(yè)判斷，且公司履行了董事會等必要的審批程序，選擇此時收購是考慮到蒙金礦業(yè)項目建設工作即將完成，需要公司的人員、資金等資源支持才可以保證項目后續(xù)更加順利地投產(chǎn)、達產(chǎn)、擴產(chǎn)。目前的時間點將蒙金礦業(yè)并入公司體內(nèi)，可以在風險可控的前提下最小化上市公司收購成本，解決蒙金礦業(yè)生產(chǎn)后可能產(chǎn)生的同業(yè)競爭問題，有利于上市公司及中小股東利益。”贛鋒鋰業(yè)表示。

此外，贛鋒鋰業(yè)還表示，雖然此時收購蒙金礦業(yè)風險可控，公司預計加不斯鈮鉭礦采礦證可以正常延續(xù)辦理，但考慮到加不斯鈮鉭礦采礦證延續(xù)手續(xù)尚在辦理當中，為規(guī)避上市公司收購風險，最大程度保障公司及其他股東特別是中小股東的利益，經(jīng)公司與實際控制人李良彬協(xié)商，李良彬作出《關于將蒙金礦業(yè)70%股權轉(zhuǎn)讓給贛鋒鋰業(yè)的補充承諾函》，具體內(nèi)容如下:

自李良彬收購蒙金礦業(yè)70%股權交易完成后的60個月內(nèi)，若蒙金礦業(yè)未能取得加不斯鈮鉭礦新的采礦證，贛鋒鋰業(yè)有權聘請評估機構對蒙金礦業(yè)股權價值進行重新評估，李良彬?qū)⒏鶕?jù)評估結(jié)果，按照本次贛鋒鋰業(yè)收購蒙金礦業(yè)70%股權的交易價款與蒙金礦業(yè)70%股權的評估價值的差額，對上市公司進行補償。李良彬資產(chǎn)負債率較低，擁有對公司進行補償?shù)馁Y金實力。

回復二：收購后不存在資金占用的情形

除了解釋為何在此時收購，贛鋒鋰業(yè)也回復了深交所關于蒙金礦業(yè)與李良彬的資金往來情況、收購后是否存在資金占用的情形的問題。

其表示，截至2023年7月27日(本次股權收購合同簽訂日)，李良彬向蒙金礦業(yè)提供的借款本金余額為6803.39萬元。本次收購后，公司已向蒙金礦業(yè)提供借款8500.07萬元，專項用于償還李良彬向蒙金礦業(yè)提供的借款本息。除上述資金往來情況外，蒙金礦業(yè)與李良彬不存在其他任何資金或者業(yè)務往來的情形。本次收購后不存在資金占用的情形。

據(jù)公告披露，今年上半年，蒙金礦業(yè)的營收為38萬元，凈利潤為-1761.48萬元。截至2023年6月30日，蒙金礦業(yè)的凈資產(chǎn)為-780.49萬元，評估值為19.58億元，資產(chǎn)負債率為101.32%。

蒙金礦業(yè)擁有位于內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟鑲黃旗加不斯鈮鉭礦，主要業(yè)務是對加不斯鈮鉭礦進行開采以及通過選礦生產(chǎn)鋰云母精礦、鉭精礦、長石粉、低檔長石粉等礦產(chǎn)品對外銷售，目前礦山處于建設期，尚未正式生產(chǎn)。

公告也顯示，加不斯鈮鉭礦采礦權賬面價值為476.16萬元，評估值為19.93億元。據(jù)評估計算，礦山服務年限為30年，加不斯鈮鉭礦此前的采礦許可證有效期限為2020年11月6日至2023年11月6日。

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