焦點(diǎn)財(cái)經(jīng)訊 耿宸斐12月19日，華夏幸福(SH600340)發(fā)布關(guān)于2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)取消議案并增加提案的公告。

公告稱(chēng)，華夏幸福第七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議的《關(guān)于以下屬公司股權(quán)實(shí)施債務(wù)重組及股權(quán)激勵(lì)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》部分事項(xiàng)尚需進(jìn)一步協(xié)商，經(jīng)公司控股股東華夏幸?；鶚I(yè)控股股份公司提議并經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)，決定取消該議案。

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此外，增加《關(guān)于以下屬公司股權(quán)實(shí)施債務(wù)重組的議案》臨時(shí)提案。

據(jù)悉，華夏幸福以所持有的下屬公司幸?；鶚I(yè)物業(yè)服務(wù)有限公司100%股權(quán)、深圳市伙伴產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司60%股權(quán)、蘇州火炬創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化管理有限公司51%股權(quán)（“精選下屬公司”）搭建“幸福精選平臺(tái)”，并以“幸福精選平臺(tái)”預(yù)測(cè)估值500億元的八折或七五折價(jià)格，以“幸福精選平臺(tái)”不超過(guò)49%的股權(quán)與金融及經(jīng)營(yíng)債權(quán)人（以下統(tǒng)稱(chēng)“債權(quán)人”）實(shí)施債務(wù)重組，即債權(quán)人將持有的不超過(guò)196億元債權(quán)對(duì)應(yīng)換取“幸福精選平臺(tái)”不超過(guò)49%股權(quán)或相應(yīng)收益權(quán)，華夏幸福對(duì)本次債務(wù)重組安排設(shè)置早鳥(niǎo)期（即2022年12月31日之前為早鳥(niǎo)期），在早鳥(niǎo)期內(nèi)選擇債務(wù)重組的債權(quán)人即可享受七五折價(jià)格實(shí)施本次債務(wù)重組。

華夏幸福以所持有的下屬公司華夏幸福產(chǎn)城（北京）運(yùn)營(yíng)管理有限公司100%股權(quán)、北京幸福安基建設(shè)管理有限公司100%股權(quán)、北京幸福安家企業(yè)管理服務(wù)有限公司100%股權(quán)、北京幸福藍(lán)線企業(yè)管理服務(wù)有限公司100%股權(quán)、幸?；壑牵ū本┢髽I(yè)管理服務(wù)有限公司100%股權(quán)、幸福智算（北京）企業(yè)管理服務(wù)有限公司100%股權(quán)（“優(yōu)選下屬公司”，與精選下屬公司合稱(chēng)“下屬公司”）搭建“幸福優(yōu)選平臺(tái)”，并以“幸福優(yōu)選平臺(tái)”預(yù)測(cè)估值521.40億元的八折或七五折價(jià)格，以“幸福優(yōu)選平臺(tái)”股權(quán)與經(jīng)營(yíng)債權(quán)人實(shí)施債務(wù)重組，即經(jīng)營(yíng)債權(quán)人將持有的不超過(guò)204.39億元債權(quán)對(duì)應(yīng)換取“幸福優(yōu)選平臺(tái)”不超過(guò)49%股權(quán)或相應(yīng)收益權(quán)，華夏幸福對(duì)本次債務(wù)重組安排設(shè)置早鳥(niǎo)期（即2022年12月31日之前為早鳥(niǎo)期），在早鳥(niǎo)期內(nèi)選擇債務(wù)重組的經(jīng)營(yíng)債權(quán)人即可享受七五折價(jià)格實(shí)施本次債務(wù)重組。

上述債務(wù)重組涉及的債權(quán)包括金融債權(quán)及經(jīng)營(yíng)債權(quán)，債權(quán)人將通過(guò)持股平臺(tái)間接持有“幸福精選平臺(tái)”和/或“幸福優(yōu)選平臺(tái)”相關(guān)股權(quán)或相應(yīng)收益權(quán)，通過(guò)上述方式實(shí)際實(shí)施債務(wù)重組涉及的具體債權(quán)金額及股權(quán)比例將根據(jù)債權(quán)人選擇情況確定。

考慮到境內(nèi)債權(quán)（包括金融債權(quán)和經(jīng)營(yíng)債權(quán)）和境外債權(quán)（均為金融債權(quán)）不同特點(diǎn)，在保障公平清償?shù)幕A(chǔ)上，境內(nèi)、外債權(quán)將采取不同的實(shí)施路徑。

境內(nèi)平臺(tái)搭建及境內(nèi)債權(quán)部分，華夏幸福在境內(nèi)先新設(shè)夾層公司、預(yù)留持股平臺(tái)以及多家債權(quán)人持股平臺(tái)；繼而由公司、夾層公司、預(yù)留持股平臺(tái)以及債權(quán)人持股平臺(tái)一同設(shè)立及增資“幸福精選平臺(tái)”以及“幸福優(yōu)選平臺(tái)”，其中公司以精選下屬公司以及優(yōu)選下屬公司的股權(quán)注入“幸福精選平臺(tái)”以及“幸福優(yōu)選平臺(tái)”，最終形成公司、夾層公司、預(yù)留持股平臺(tái)及債權(quán)人持股平臺(tái)通過(guò)“幸福精選平臺(tái)”及“幸福優(yōu)選平臺(tái)”間接持有下屬公司股權(quán)的持股架構(gòu)。

境外平臺(tái)搭建及境外債權(quán)部分，華夏幸福將指定一家信托公司在開(kāi)曼設(shè)立一家信托，開(kāi)曼信托將受讓公司設(shè)立的一家BVI（英屬維爾京群島）持股平臺(tái)，BVI持股平臺(tái)名下持有一家香港持股平臺(tái)。

在前述基礎(chǔ)上，香港持股平臺(tái)將對(duì)境內(nèi)一家債權(quán)人持股平臺(tái)進(jìn)行增資，由此形成開(kāi)曼信托通過(guò)境內(nèi)、外的持股平臺(tái)間接持有下屬公司股權(quán)的持股架構(gòu)。

債權(quán)人以其對(duì)公司和/或下屬公司的債權(quán)出資入股到債權(quán)人持股平臺(tái)或現(xiàn)金增資等方式取得債權(quán)人持股平臺(tái)股權(quán)，并通過(guò)債權(quán)人持股平臺(tái)間接持有“幸福精選平臺(tái)”和/或“幸福優(yōu)選平臺(tái)”股權(quán)或收益權(quán)。債權(quán)人通過(guò)上述債務(wù)重組方式實(shí)施的債權(quán)將不超過(guò)400.39億元，取得的“幸福精選平臺(tái)”及“幸福優(yōu)選平臺(tái)”的股權(quán)預(yù)計(jì)合計(jì)均不超過(guò)49%。債權(quán)人在間接取得“幸福精選平臺(tái)”及“幸福優(yōu)選平臺(tái)”股權(quán)之日起，參與本次債務(wù)重組的債權(quán)即視為清償完畢不可撤銷(xiāo)。

在實(shí)施前述第2步后，債權(quán)人參與本次債務(wù)重組的債權(quán)將進(jìn)行注銷(xiāo)或轉(zhuǎn)由公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的“幸福精選平臺(tái)”以及“幸福優(yōu)選平臺(tái)”持有，該等債權(quán)的清償最終將在公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的“幸福精選平臺(tái)”、“幸福優(yōu)選平臺(tái)”及債務(wù)人（即公司及下屬公司）之間完成，公司無(wú)需向原債權(quán)人進(jìn)行清償。

本次以下屬公司股權(quán)實(shí)施債務(wù)重組的交易對(duì)方為公司金融債務(wù)債權(quán)人及經(jīng)營(yíng)債務(wù)債權(quán)人，金融債務(wù)債權(quán)人主要包括公司2021年10月8日披露的《華夏幸福債務(wù)重組計(jì)劃》中“展”、“兌抵接”類(lèi)債權(quán)人；經(jīng)營(yíng)債務(wù)債權(quán)人為公司業(yè)務(wù)合作方，主要包括工程施工方、規(guī)劃設(shè)計(jì)單位等。

華夏幸福表示，本次公司以下屬公司股權(quán)實(shí)施債務(wù)重組相關(guān)安排，有利于加速上市公司擺脫當(dāng)前困境，回歸良性發(fā)展軌道，提升上市公司價(jià)值的同時(shí)依法保障債權(quán)人的利益。