募資650億，近13年之最！“巨無霸”IPO要來了，另有10只新股申購

每經編輯：畢陸名

6月9日，據上交所網站消息，上交所上市審核委員會定于2023年6月16日召開2023年第53次上市審核委員會審議會議，屆時將審議先正達集團股份有限公司（簡稱“先正達”）的首發事項。

招股書顯示，先正達擬募集資金650億元，用于“尖端農業科技研發的費用和儲備”、“生產資產的擴展、升級和維護以及其他資本支出”、“擴展現代農業技術服務平臺（MAP）”、“全球并購項目”、“償還長期債務”。

(相關資料圖)

值得一提的是，先正達募資規模為650億元，若上市成功，將成為A股近13年來最大規模IPO。

資料顯示，先正達集團于2019年注冊于上海，主要由瑞士先正達、安道麥及中化集團農業業務組成，追溯公司的前身，其歷史超過250年。

2021年，先正達集團在全球植保行業排名第一、種子行業排名第三、在數字農業領域處于領先地位；在中國植保行業排名第一、種子行業排名第一、作物營養行業排名第一，是中國現代農業服務行業的領導者。

滬市將迎來巨無霸

6月9日，上交所公告稱，上交所上市審核委員會定于2023年6月16日（下周五）召開2023年第53次上市審核委員會審議會議，審議的發行人為先正達集團股份有限公司（首發）（下稱先正達）。此時，距離上交所5月19日受理先正達的主板上市申請還不足一個月時間。

巨無霸先正達的上市之路頗為曲折。此前，先正達準備在科創板上市。今年3月，先正達科創板上市會議被臨時取消。

今年5月18日，先正達表示，公司決定撤回在科創板上市的申請，并向滬市主板提出上市申請。上交所回應稱，尊重企業對上市板塊的自主選擇，支持大型農業科技企業上市。

圖片來源：先正達集團中國官網截圖

5月19日，先正達在滬市主板提交的IPO申請正式獲得受理，擬融資650億元。其保薦機構為中金公司以及中銀證券。

“公司具有‘大盤藍籌’特色，業務模式成熟、經營業績穩定、規模較大、具有行業代表性，符合主板優質企業的定位。”先正達主板申報稿表示。

申報稿表示，先正達符合并適用《上海證券交易所股票上市規則》第3.1.2款中第（三）項所規定的上市標準，即“預計市值不低于80億元，且最近一年凈利潤為正，最近一年營業收入不低于8億元”。

就在5月18日，先正達集團公眾號發布消息稱，今年2月，全面實行股票發行注冊制正式實施，多層次資本市場體系進一步健全，板塊定位更加清晰。主板定位突出大盤藍籌特色，重點支持業務模式成熟、經營業績穩定、規模較大、具有行業代表性的優質企業。公司認為，作為全球農業科技龍頭企業，先正達更適合在全面注冊制下的上海證券交易所主板上市，同時將有助于接觸到更多元的投資者，也對公司長期價值有利。因此，先正達集團決定撤回在上海證券交易所科創板上市的申請，并向上海證券交易所主板提出上市申請。

當天隨后，上交所就此發布了答記者問。上交所表示，已收到先正達集團提交的撤回在科創板首發上市的申請，并已按照規則完成相關流程。上交所關注到企業表示將轉申報滬市主板的相關信息。全面實行注冊制以來，多層次資本市場體系進一步健全，板塊定位更加清晰。

“我們充分尊重企業對上市板塊的自主選擇，支持大型農業科技企業上市。先正達集團提交滬市主板上市申請后，我們將基于前期審核工作，推進相關工作平穩有序進行。”上交所稱。

記者注意到，此前公司在科創板的招股書稱，保薦機構將安排相關子公司參與本次發行上市戰略配售，具體按照交易所相關規定執行。不過轉到主板后，保薦機構將不用強制跟投。主板注冊制改革后，滬市主板不實施保薦機構跟投制度。

2020年至2022年，先正達分別實現營業收入1587.79億元、1817.51億元、2248.45億元，歸母凈利潤分別為45.39億元、42.84億元、78.64億元。今年一季度，公司實現營收631.29億元，歸母凈利潤39.54億元，同比下降26.26%。

下周（6月12日-6月16日）10只新股申購

根據新股發行安排，下周有10只新股申購，包括5只科創板新股、5只創業板新股。

每日經濟新聞綜合上交所、中國證券報、公開數據