久期財經訊，江蘇海鴻投資控股集團有限公司(Jiangsu Haihong Investment Holding Group Co., Ltd., 簡稱“江蘇海鴻集團”)擬發行Reg S、3年期、以人民幣計價的自貿區離岸債券。(IPG)

條款如下：

發行人：江蘇海鴻投資控股集團有限公司

(資料圖片僅供參考)

預期發行評級：無評級

類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿易試驗區債券

發行規則：Reg S

發行規模：人民幣基準規模

期限：3年期

初始指導價：4.15%區域

交割日：2023年6月15日

資金用途：用于項目建設和補充營運資本

控制權變更回售：101%

其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法

聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人：東方證券(香港)和中信建投國際

聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人：華夏銀行香港分行、上銀國際、浦發銀行香港分行、興業銀行香港分行、澳門國際銀行、信銀資本

清算機構：中央國債登記結算有限責任公司