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8月29日，三大股指震蕩微漲，數字經濟板塊低開后持續沖高。截止發稿時間(10:35)，中證數字經濟主題指數(931582.SCI)漲1.63%，數字經濟ETF(560800)漲1.55%。相關成分股中，科博達漲超5%，中控技術、智尚科技、卓勝微等漲幅超前。

從估值方面看，當前數字經濟板塊估值較為合理，數字經濟板塊最新估值49.38倍PE，位于近5年PE估值分位的30.96%的水平。

有機構指出，大模型時代，AI算力需求將不斷下沉，持續驅動不同層級客戶的算力需求的釋放。眾多海外云廠商正在通過與AI領域相關巨頭合作(例如英偉達、OpenAI等)，積極構建AI云服務的建設。根據各云廠商2023年第二季度財報顯示，海外云廠商將為在未來繼續積極布局AI領域相關業務建設，針對AI領域加大探索力度，增加投資額度。我們認為，云廠商以人工智能為契機擴大業務和實現轉型是正確的道路。將為云廠商帶來一份價值不菲的紅利。

通過對2013到2015年“互聯網+”時代的復盤，“互聯網+”時代下IDC的迅速發展是由于互聯網對行業的滲透帶來了針對云計算能力和大數據存儲量等的更高需求。對比當下AI云服務業務與“互聯網+”的發展狀態，政策層次與產業發展層次均提出了對云計算、大數據等能力的更高需求。我們認為，AI云服務的發展有望激發IDC發展能量，IDC市場規模有望進一步擴大，技術將迎來新一輪革新。智算中心的不斷落地將帶來通用算力和智能算力規模的持續擴張，在AI云建設的不斷完善和算力規模的快速擴張下，云計算將深度融合算力服務，成為算力互聯互通的重要實現手段，推動數字經濟高質量發展。

做多數字中國，把握稀缺數字經濟主題投資機會。中證數字經濟主題指數(931582)為目前市場上唯一涵蓋數字經濟領域的主題指數，鵬揚數字經濟ETF(560800)為首只、規模最大、流動性佳跟蹤該指數的ETF基金；鵬揚中證數字經濟ETF聯接(015787.OF/015788.OF)為首只追蹤該指數的場外指數基金。

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