日前，普信資產(chǎn)西部區(qū)域正式啟動(dòng)，普信將用專業(yè)和科技為成都、重慶、長(zhǎng)沙等西部區(qū)域的財(cái)富管理行業(yè)注入一股新鮮的力量。啟幕盛典上，普信資產(chǎn)總裁張學(xué)超精彩致辭，詳述普信將如何助力越來(lái)越多高凈值客戶享受經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的盛宴。
打造專業(yè)的全球資產(chǎn)配置咨詢平臺(tái)
現(xiàn)今，全球正在以意想不到的速度變化，科技發(fā)展，融合加速。面對(duì)不斷變化的世界形勢(shì)，財(cái)富管理行業(yè)迎來(lái)了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。
普信資產(chǎn)作為征和控股深度戰(zhàn)略合作體系內(nèi)的成員機(jī)構(gòu)，已布局全國(guó)17省60多城，致力于為高成長(zhǎng)性人群、大眾富裕階層和高凈值客戶提供全方位、多層次、個(gè)性化的綜合性咨詢服務(wù)。此次西部區(qū)域正式啟動(dòng)，標(biāo)志著普信資產(chǎn)將用專業(yè)和科技為成都、重慶、長(zhǎng)沙等西部區(qū)域的財(cái)富管理行業(yè)注入一股新鮮的力量。
張學(xué)超表示：“自2009年從事政府基金業(yè)務(wù)、成為當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的管理政府資本的民營(yíng)性機(jī)構(gòu)起，征和控股已擁有近10年的資產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)。金融行業(yè)與一般產(chǎn)業(yè)不同，金融行業(yè)講究杠桿性原理、時(shí)間魔方、風(fēng)控等，而實(shí)體性行業(yè)則更看重投入產(chǎn)出比、流量等。所以，作為征和控股深度戰(zhàn)略合作體系內(nèi)的成員機(jī)構(gòu)，普信資產(chǎn)財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn)更為豐富。”
為客戶家庭財(cái)富增長(zhǎng)保駕護(hù)航
除此之外，財(cái)富管理機(jī)構(gòu)要想在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中獲取成功，更取決于資產(chǎn)配置的專業(yè)能力。
首先，專業(yè)的資產(chǎn)配置能力取決于機(jī)構(gòu)的投資研究能力與資產(chǎn)管理能力。投資研究團(tuán)隊(duì)基于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、投資行業(yè)、大類資產(chǎn)等維度進(jìn)行分析與研判，確定大類資產(chǎn)配置的方案，專業(yè)的資產(chǎn)管理團(tuán)隊(duì)依照大類資產(chǎn)的配置方案進(jìn)行配置策略制定與管理資產(chǎn)，同時(shí)依據(jù)投資人的投資屬性、財(cái)富目標(biāo)等為客戶定制專屬的資產(chǎn)配置方案。
其次，專業(yè)的資產(chǎn)配置能力還取決于機(jī)構(gòu)對(duì)客戶的保障規(guī)劃服務(wù)能力，并且財(cái)富管理機(jī)構(gòu)需要具備全球化資產(chǎn)配置能力，這樣才能跨地域、跨國(guó)別地進(jìn)行資產(chǎn)配置，有效地分散風(fēng)險(xiǎn)，更好地抓住全球機(jī)遇，張學(xué)超表示。
經(jīng)過(guò)不斷地發(fā)展壯大，普信資產(chǎn)已坐擁資深的投研中心、風(fēng)控中心等頂尖團(tuán)隊(duì)，并通過(guò)專業(yè)的投研能力和強(qiáng)有力的優(yōu)良資產(chǎn)配置能力，為客戶提供全方位、多層次、個(gè)性化的綜合性咨詢服務(wù);通過(guò)深研宏觀經(jīng)濟(jì)、投資行業(yè)等發(fā)展態(tài)勢(shì)，前瞻未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，向客戶發(fā)布專業(yè)分析報(bào)告;通過(guò)深入了解客戶基本財(cái)務(wù)狀況，揭示投資風(fēng)險(xiǎn)，普及相關(guān)法律法規(guī)知識(shí)，提供專業(yè)性建議。未來(lái)，普信必將會(huì)幫助越來(lái)越多的高凈值客戶享受經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的盛宴，為客戶家庭財(cái)富增長(zhǎng)保駕護(hù)航。
普信攜手連卡佛帶來(lái)一場(chǎng)時(shí)尚大秀
極具價(jià)值的高端增值服務(wù)
隨著金融市場(chǎng)服務(wù)層次的提升和會(huì)員需求的不斷變化，普信會(huì)員服務(wù)體系歷經(jīng)三代升級(jí)更迭，目前已進(jìn)入3.0時(shí)期。除進(jìn)一步完善會(huì)員基礎(chǔ)權(quán)益外，還成立了「Lady Club」、「企業(yè)家俱樂(lè)部」、「New World」、「Wow Angel」等增值服務(wù)體系，打造極具價(jià)值的社交圈，助力客戶實(shí)現(xiàn)家庭財(cái)富穩(wěn)健增長(zhǎng)的同時(shí)，盡享品質(zhì)生活。
“調(diào)查發(fā)現(xiàn)，財(cái)富管理機(jī)構(gòu)75%左右的客戶群體都是企業(yè)主或企業(yè)高管，且大多數(shù)中國(guó)企業(yè)家的個(gè)人資產(chǎn)和企業(yè)資產(chǎn)并沒(méi)有做到有效地隔離，當(dāng)企業(yè)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，個(gè)人資產(chǎn)也會(huì)縮水，針對(duì)這些問(wèn)題，我們就會(huì)提供專業(yè)的財(cái)、稅、法等方面的專業(yè)咨詢服務(wù)，幫助企業(yè)主規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。”
此外，高凈值、超高凈值客戶除基礎(chǔ)的資產(chǎn)配置外，對(duì)財(cái)富傳承的問(wèn)題更為關(guān)注。在家族代際傳承的過(guò)程中，他們更關(guān)注如何進(jìn)行家族產(chǎn)業(yè)的傳承，例如，二代是否有充分意愿接班問(wèn)題，家族不動(dòng)產(chǎn)、投資資產(chǎn)等進(jìn)行遺產(chǎn)稅后傳承與投資管理等等問(wèn)題。在家族傳承的過(guò)程中，家族文化的傳承對(duì)于家族財(cái)富一直延續(xù)下去也起到關(guān)鍵的作用，所以也更關(guān)注“家族精神”傳承的問(wèn)題。“普信搭建了普信家族財(cái)富研究院，深入家族傳承的研究，逐步建立普信卓越家族財(cái)富辦公室的服務(wù)體系。”
“以上問(wèn)題，通過(guò)「企業(yè)家俱樂(lè)部」就會(huì)為客戶很好地解決。除此之外，專注于高端女性群體的俱樂(lè)部「Lady Club」，專注于二代子女教育的俱樂(lè)部「Wow Angel」，和專注于投資移民、高端海外生活規(guī)劃的俱樂(lè)部「New World」，將共同為客戶提供極具價(jià)值的高端增值服務(wù)。”
張學(xué)超表示，普信資產(chǎn)不僅僅是一個(gè)專業(yè)的全球資產(chǎn)配置咨詢平臺(tái)，還是一個(gè)可以真正地幫客戶解決事業(yè)、家庭問(wèn)題，提升生活品質(zhì)，更好地服務(wù)高端客戶群體的專業(yè)品牌。
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